Работа с отчётностью
Шаблоны отчётов, запрос у управляющего, подача и проверка — в рабочем пространстве.
На этой странице
- Кто
- Шаблоны и запросы: владелец и секретарь СРО. Остальные роли СРО — чтение. Подаёт: управляющий
- Подписка
- Бесплатно («СРО Базовый»)
Для СРО
Раздел «Отчётность»:
- Нажмите «Новый шаблон». Задайте название, описание и периодичность из списка; в том числе доступны раз в полугодие, ежегодно и по запросу.
- Добавьте поля формы: название, уникальный ключ, тип и обязательность. Есть текст, многострочный текст, число, сумма и дата. Без названия, полей или с повторяющимися ключами шаблон не создаётся.
- На карточке шаблона нажмите «Запросить отчёт». Выберите члена СРО, начало и конец отчётного периода и срок подачи. Периодичность шаблона сама по себе не заменяет этот запрос.
- После подачи откройте «Подачи» у шаблона или «Поданные отчёты» вверху страницы. Проверьте ответы и доступные вложения.
- Примите отчёт или отклоните с конкретной причиной. Решение доступно для состояния «Подан». Убедитесь, что статус изменился.
Ненужный шаблон отправляется в архив. Для выгрузки подач используйте CSV на карточке шаблона. Проверьте период и состав полученного файла перед передачей.
Для управляющего
- Откройте «Мои отчёты в СРО». Отчёт появляется после запроса СРО; самостоятельно создавать его из пустого списка не нужно.
- Проверьте название, период и срок. Нажмите «Заполнить», внесите обязательные сведения и доступные вложения.
- Проверьте данные и подайте отчёт. Убедитесь, что он получил статус «Подан».
- Дождитесь решения СРО. При отклонении прочитайте причину, нажмите «Подать заново», исправьте данные и отправьте повторно.
Состояния отчёта
| Статус | Следующее действие |
|---|---|
| Ожидает | АУ заполняет форму |
| Просрочен | Срок истёк; форма остаётся доступной для подачи |
| Подан | СРО проверяет; АУ может просмотреть данные |
| Отклонён | АУ исправляет по указанной причине и подаёт заново |
| Принят | Проверка СРО завершена; отчёт доступен для просмотра |
Если ожидаемого отчёта нет, уточните у СРО, отправлен ли запрос нужному члену и на нужный период. Задача «подготовить отчёт» в списке поручений не создаёт форму отчёта автоматически.
Что ещё видит СРО
- Сводную аналитику по делам, собраниям и нагрузке управляющих — с тарифом «СРО Стандарт» или «СРО Про», см. аналитика.
- Реестр процедур и выгрузки — в тех же тарифах.
Не нашли ответ или хотите увидеть платформу?
Обзор платформы